Обычно в цирке фокусник вытаскивает кролика из шляпы – здесь же все наоборот. Забавный кролик, желая продемонстрировать зрителям свои магические таланты, пытается достать из шляпы фокусника. Но кролик оказался слишком неуклюжим, и фокусник прямо на глазах у зрителей рассыпается на части. Помочь кролику смогут участники игры «Упс! Озадаченный фокусник», если соберут все части фокусника и сложат их обратно в шляпу.